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热门私服腾讯的游戏与阿里的电商,正在失去关注的意义?

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产品描述:图片来源@视觉中国 文 | 锦缎 时代转向,往往从一句正确的废话开始:当行业渗透率大于50%就无法再翻番。 互联网的这个转向时刻在2017年底。当时中国网民7.72亿,正式跨越一半人口的关卡。 5年时间( 2017-202

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图片来源@视觉中国

文 | 锦缎

时代转向,往往从一句正确的废话开始:当行业渗透率大于50%就无法再翻番。

互联网的这个转向时刻在2017年底。当时中国网民7.72亿,正式跨越一半人口的关卡。

5年时间( 2017-2022年 ),漫步移动互联网的腾讯,营收从2378亿元增长到5614亿元(wind一致预期),增幅136%;期间历年营收增幅从56%逐步下滑到0。期间股价从388.2到300.2,下挫23%。

同期( 2018-2023财年,与腾讯每年跨度相差3个月 ),阿里巴巴表面上数据更好看,营收从2503亿增长到9013亿( wind一致预期 ),增幅260%。但盈利能力却断崖式下滑,毛利率和净利率传奇sf少了二十几个pct,整体感觉是虚胖了。所以,这五年阿里比腾讯跌的更惨,股价从172.4到88.3,下挫49%。

互联网赛道投资者对网民过人口半数、及至如今网民渗透率到达顶峰这回事,有点过于无所畏惧。就像2015年开启供给侧改革,之后A股熊了四五年一样。

这里面有个常识性错误。

纵观历史,譬如七十年代英国、美国的供给侧改革,它开启的并不是潜力充分挖掘的盛世,而是萧条的序章。原因很简单,旧有体系上革故鼎新的作用往往微乎其微,增量的救生艇无法拖动搁浅的大船。

与此类似,当互联网行业用户增量耗尽,玩起供给侧改革,驱动引擎从用户增长换成ARPU提升的时候,一切都已经注定。

所以今时今日,你再去讲什么游戏版号放开对传奇sf腾讯的利好,大主播从抖音到阿里对电商的利好,从周期维度看,再无意义。什么是有意义的呢:新业态,驱动企业发展的新业态,把V8发动机换成前感应异步/后永磁同步电机。

01 三层面业务模型

种树的最佳时间是十年前。十年前五年前谋局到现在的最佳成果是形成三层面业务模型:

第1层,确保核心现金流业务的稳固运作。 第2层,新业态迅速起量且不断加厚企业护城河。 第3层,对于开创未来事业已经有了抓手。

全球范围的互联网大厂之中,三层面业务模型的最差实践是Meta(Facebook)。

Meta第1层核心业务2022年初遭遇月活下降,这两年又有做短视频的Tik Tok向图文占比不小的Facebook和Instagram,发传奇sf起内容媒介的范式转移战争,简直不要太惨。

第2层,Meta并没有除广告之外的第2层。Meta的第3层元宇宙,之所以把它归为第3层,是因为元宇宙前景和发展路线极为模糊,它只能作为开创未来的一个抓手,财务数据不说谎:Meta今年Q3 Reality Labs收入2.9亿美元,占总收入的1%,就这可怜的收入占比还是强怼上去的,当期经营亏损高达36.7亿美元。

所以,Meta市值今年已经下了两场瀑布雨,2月3日暴跌26.4%,10月27日暴跌24.6%。年初时Meta还在万亿美元俱乐部,全年股价下跌66.1%( 市值蒸发5894亿美元 )之后,市值只剩下3026亿美元,堪称纳指杀手。

有Meta垫底,回头来传奇sf看腾讯和阿里的三层面表现。

02 腾讯游戏和阿里的电商

腾讯的第1层,首先QQ和微信的用户大限肉眼可见,它们驱动的广告和增值服务就很难了。

广告这事,受制于宏观经济周期,全行业不太好。腾讯的理论上存在视频号信息流广告逆袭的可能,但是呢,打败抖音的大概率不是下一个抖音,所以这块再怎么谨慎都不为过。

增值服务里,腾讯的长视频和音乐类APP就甭说了,以腾讯视频为例,两年前订阅会员就开始涨不动,市场也没有过多的期待。唯独,很多投资人对腾讯游戏抱有大胆想法,认为版号影响腾讯游戏的正常发育,殊不知腾讯游戏已经是满级号了,还发育啥。

QuestMobile有个数据,2022年7月1.63亿新中产人群,月人均单日使用时长传奇sfTOP5的APP分别为:王者荣耀( 126.8分钟 )、抖音( 115.2分钟 )、和平精英( 112.6分钟 )、网易新闻( 107.4分钟 )、哔哩哔哩( 103.3分钟 )。要知道,王者荣耀与和平精英都是月活过亿的超级APP,也就是说核心人群每天不是玩2小时王者荣耀,就是玩2小时和平精英,哪还有时间玩其他游戏?

你别不信,2018年1月-2022年3月,中国手游TOP20用户数量的变化说明了一切:除了王者荣耀、开心消消乐、和平精英以外,没有哪一款能够月活能过亿。 三强以外的都在3000万用户以下,包括被寄予腾讯投资者厚望的《英雄联盟手游》和《穿越火线: 枪战之王》,这俩款游戏无不是高开低走传奇sf

用户娱乐时间是恒定的,说穿了就这么回事。也许以后腾讯还会有现象级的游戏作品,大概率它会拉扯两款头部游戏的用户。就跟蔚来ES6出来后,ES8销量往下猛掉,本质上是一样的。

阿里的第1层更简单,eMarketer有个数据,2020-2022年中国电商占零售总额的比例分别44.8%、52.1%和55.6%。如果网购占社零终极比例是65%的话,距终极也就17%的距离。所以为什么电商从不公布季度GMV,到不公布双十一GMV,没增长还公布个锤儿。

事实上,还是从2017年开始,电商/网购就已经开始在存量中找机会,开始打仗。社交电商的拼多多、种草拔草的小红书、直播带货的快手/抖音、社区电商和即时零售的美团……传奇sf新玩家不停涌入,整个晋西北都乱成了一锅粥。它们一边竞争存量,一边把增量的边际推向不远处的终点。

上述背景下,阿里今年双十一之前“撬”抖音主播——比如半隐退去做元宇宙项目的老罗,新东方的俞敏洪;明星主播张柏芝、贾乃亮等——没有特别大的战略意义,不值得投资者过于重视。

因为在上升的电梯里,你无论是大拇指俯卧撑、以头抢地尔、还是倒立冥想,你都在上升。在低速、甚至故障停止的电梯上,干啥都是徒劳。

还是把视线,转移到腾讯阿里的新业态上。

03 模糊但有迹可循的未来

几年前腾讯阿里等一众大厂都开始布局产业互联网,最终投射到成绩上,只用看云业务市占率变化就OK了。

2017年中国头部公有云IaaS厂商,份额分布如下:阿里传奇sf45.5%、腾讯10.3%、中国电信7.6%、金山6.5%、亚马逊AWS 5.4%、其它24.7%。

2022H1中国头部公有云IaaS厂商,份额分布如下:阿里34.5%、华为11.6%、中国电信11%、腾讯10.3%、亚马逊AWS 8.1%、其它24.6%。

阿里云份额下滑11个pct,但仍是遥遥领先的“一超”。而腾讯“多强”的座次,已被华为和中国电信抢了两回。基础设施服务+平台服务( PaaS )角度,腾讯亦被华为超越( 低0.4pct )。

TO B基因不足,或许是腾讯云计算业务势弱的一个解释。

众所众知腾讯是玩C端流量起家的,而阿里和华为是做B端客户/商户起家的。当互联网企业上云开始饱和,当腾传奇sf讯的投资红利(互联网公司用自家金主爸爸的云服务是理所当然)吃干抹净,真刀真枪去抢传统G端B端客户,干不过那属正常情况。

毕竟让华为去做C端移动互联网业务,结局不也是惨不忍睹。就你华为应用商店还想去收米哈游《原神》的渠道税,人家根本不鸟,不上你的平台。遇到腾讯应用商店,米哈游选择低头,低头不丢人。

基因或许是一个原因,但不应作为借口。发展新业态,就是二次创业,没有对头的基因又如何?回想中国第一代互联网企业创业时,哪一个有过什么基因,哪一个能羽扇纶巾,清谈先胜而再战,早期的他们通通是筚路蓝缕。

听起来也许天方夜谭,但马云最早期创业时,也要去摆摊贴补公司。 马 化腾创业时是什么样,QQ前身发布九个月用户 传奇sf破100万,幸福的烦恼是: 用户有了但钱没了,用户涨太快让服务器一次次濒临极限,账上只剩下1万元,马上面临倒闭。 然后创始人团队把认缴资金翻倍、领半薪,还是杯水车薪……

从0到1的过程中,第一代互联网创业者找到了自己的长板。后来酝酿新业态,最珍贵的能力是什么?不是骄傲的站在第一次创业的功勋簿上,拍脑袋定各种战略,跻身各种领域,而是回到起点和初心,打造更多的新长板,这件事情干的最好的是苹果。

最初乔布斯和沃兹尼亚克就是搞组装,然后这家存续接近半个世纪的企业,到今天拥有了哪些长板?

1)审美明显超出时代且不压垮工程部门。

家电/消电100年历史只有博朗兄弟、索尼和苹果能做到审美明显超出时代,零售价还能被消传奇sf费者接受。苹果的美学成绩,除了乔布斯,乔纳森·艾维( Jony Ive )的付出也不可忽视。

2)软硬结合的集大成者。

对于绝大多数消费者来说,最终极的体验永远是软硬一体的。IBM的软件是渣渣,微软的硬件是渣渣,苹果是把软件和硬件结合起来的划时代企业,其中的对价亦是不菲,早期为获得施乐领先的图形处理界面让出1/3的股本。

3)无论如何也要掌握核心技术。

苹果的第一个爆款Apple II用的是MOS的6502处理器;1984年推出Mac用的是摩托罗拉的68K架构;1994年从68K系列架构转向AIM联盟( 苹果、IBM、摩托罗拉 )开发的PowerPC理器架构;2005年从PowerPC架构转向英特尔x传奇sf86处理器架构;2007年初代iPhone用三星Arm架构的SoC,GPU是Imagination的PowerVR。

库克在乔布斯病重期间上位,从那之后的十年苹果构建了自己的芯片帝国:2010年发布iPhone4搭载苹果自研A4芯片,此后一发不可收拾。A系列、M系列、S系列、H系列、W系列、T系列和U系列相继问世,实现芯片的自主替代。自研芯片+硬件产品+iOS操作系统+Appstore及开发者形成的生态系统,让苹果江湖大哥的地位牢不可破,一度准备勇攀3万亿美元市值的苹果还有谁不服。

其实苹果还有第四个长板,那就是供应链控制技巧。限于篇幅不再展开,了解这几年咬了“毒苹果”的歌尔声学就懂。

回到之前的云传奇sf计算话题,只说芯片这一点,以及相应的财务参数,你就能看到腾讯与阿里和华为对于打造长板所付诸努力的差距。

腾讯在2021年11月才挥出它的三板斧:面向AI计算的紫霄,用于视频处理的沧海以及面向高性能网络的玄灵。阿里呢,2017年成立达摩院,后来推出AI芯片含光800,玄铁C908/910,云芯片倚天710。还有全球首个RISC-V开发者平台无剑600,以及羽阵611/612芯片。华为就更不用说了,旗下海思的芯片设计能力,引起让东西两片大陆摩擦起火花。

反映在研发投入上,差距立马就体现出来了。2017-2021年,阿里比腾讯的研发费用多投入500多亿元。同期,华为的研发费用比阿里和腾讯加起来都要多23传奇sf00亿左右。所以腾讯被华为从无到有的超越,阿里市占率虽然遥遥领先但差距在大幅缩小,如果不大力投入可能最终云计算的王者是华为。

关于腾讯和阿里的第3层,现在还没太多值得说道的地方。 希冀它们能加强营运能力,培养新的长板,以求适应下一个时代。 在大洪水铺天盖地涌来之前,已经有建造诺亚方舟的本领。

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